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Les glorieux fourgons confortables cinq sur deux sont partis pour le lac Merran. Comme c'est merveilleux de voyager complètement sans adultes ! Julian, Dick, George et Ann se garent près du cirque ambulant dans lequel travaille leur connaissance, un garçon nommé Nobby. Cependant, Dan le clown et Lou l'acrobate ont soudainement beaucoup détesté les jeunes voyageurs, et lorsqu'ils ont eux aussi essayé d'empoisonner le chien de Georgie Tim, les enfants se sont rendus compte que leur aventure devenait extrêmement dangereuse...